1976 год. Пара Дарси и Дафна прибывает в уэльскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим замыслам. Оба супруга связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции на основе записей, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно падает внутрь странного магического круга.
На следующий день к ним приходит юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться историями о местных верованиях и древних преданиях, характерных для этих мест.