1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.